В Японии была создана секретная организация под названием Агентство Д, целью которой являлась подготовка шпионов для защиты национальных интересов. Организацию основал полковник Юки, бывший сотрудник разведывательного подразделения, который осознавал высокую ценность информации.
Двое новорожденных младенцев были оставлены у входа в церковь в отдаленном поселении. Мальчики, получившие имена Аста и Юно, выросли в церковном приюте, не зная своих родителей. В детстве они пообещали друг другу, что один из них станет Королем магов. С годами их различия стали
Действие аниме происходит в небольшом городе Кавагоэ. Главный герой Кайто, увлеченный музыкой, узнает о предстоящем конкурсе талантов в соседнем городе. Он решает собрать музыкальную группу, чтобы принять в нем участие, и привлекает к этому своих друзей: Такэси, Хару, Юки и
Пичет состоит в браке с Вари, у них есть сын Кавин. Пичет руководит клубом, где работает Сирин, которую он впоследствии назначает менеджером. Пичет испытывает чувства к Сирин, но скрывает это от жены. Вари начинает подозревать мужа в неверности из-за слухов, которые намеренно