Действие аниме разворачивается в небольшом городе, где проживает старшеклассник Нацуо Фудзи. Он испытывает чувства к своей учительнице Хине Татибане, но его симпатия остается безответной. Чтобы отвлечься от переживаний, Нацуо отправляется на свидание, где знакомится с девушкой
Второй сезон повествует о шестнадцатилетнем Кусуо Сайки, подростке, обладающем экстрасенсорными способностями, такими как чтение мыслей и предвидение будущего. Он продолжает обучение в специализированной школе, где учебная программа направлена на развитие его уникальных сил. В
Кунон рождается слепым и воспринимает окружающий мир через звуки, изменения температуры и движение магической энергии, маны. Это формирует у него специфическое понимание пространства. После столкновения с водной магией у него возникает идея создать искусственные глаза, используя
Аканемару, скульптор по профессии, предпринимает путешествие с целью найти материал для создания статуи феникса. Во время своего пути он встречает Гао, бандита с физическими увечьями. Несмотря на мирные намерения Аканемару, Гао совершает на него нападение и забирает его
