Речные заводи эпохи Тэмпо

В Японии периода Бакумацу, на фоне активного взаимодействия с западными странами, происходят значительные социальные изменения. Правительство стремится продемонстрировать достижения модернизации, что приводит к притоку иностранцев и распространению новых идей. Часть общества, включая многие кланы, сопротивляется этим переменам, что создает предпосылки для внутреннего конфликта. В это время доктор Кодо, перенявший западные медицинские знания, отправляется в Киото для повышения квалификации, после чего бесследно исчезает.

Его дочь, Тидзура, узнав об исчезновении отца, принимает решение отправиться на его поиски. Для путешествия она выбирает одежду, напоминающую самурайскую, и берет с собой фамильный меч кодати. Путь в Киото сопряжен с трудностями: по дороге на девушку нападают разбойники, но она успешно отражает их атаку. По прибытии в город она сразу же попадает в опасную ситуацию, оказываясь втянутой в подготовленную для нее ловушку.

Киото находится под охраной членов клана Синсэнгуми, которые регулярно сталкиваются с атаками противников, метафорически названных демонами. После ожесточенного столкновения, в котором участвует Тидзура, воины Синсэнгуми забирают ее с собой. Их цель — выяснить личность девушки и мотивы ее появления в городе, что становится новым этапом в ее поисках.