Танец хула-хула

Демонический Лорд Леонис принял решение отложить вторжение в человеческий мир для более тщательной подготовки. С целью накопления сил он погрузил себя в магический сон, который продлился тысячу лет. Однако после пробуждения он обнаружил, что его сознание оказалось в теле десятилетнего мальчика, а прежние магические способности утрачены. Леонис вынужден анализировать произошедшее и искать способ восстановить свое первоначальное состояние.

В этом положении его находит Лизелия, студентка Академии Святого Меча. Обнаружив ребенка в заброшенном месте, она принимает решение взять его под свою опеку. Не дав Леонису возможности возразить, Лизелия выводит его из укрытия и объявляет своим младшим братом. Это вынуждает демона начать скрывать свою истинную природу и подстраиваться под новую роль.

Покинув место своего долгого заточения, Леонис сталкивается с миром, который претерпел значительные изменения за время его отсутствия. Человеческая цивилизация развила технологии, построила крупные города и создала устройства, незнакомые демону. Лизелия намеревается помочь ему адаптироваться к этим новым условиям, что ставит перед Леонисом задачу осмыслить изменившуюся реальность и найти в ней свое место.