Учитель-мизантроп в классе нелюдей

Рэй Хитома принимает предложение работать учителем в отдалённой горной школе, стремясь к уединению после событий, подорвавших его доверие к людям. Он рассчитывает на спокойную жизнь с минимальным общением. Однако в первый же день выясняется, что школа не является обычным учебным заведением, а предназначена для обучения полулюдей, стремящихся интегрироваться в человеческое общество.

В его классе оказываются ученицы с различными особенностями, обусловленными их нечеловеческой природой. Русалка Кёка Минадзуки должна освоить контроль над своими реакциями и понимание человеческих эмоций. Оборотень Исаки Огами вынуждена постоянно сдерживать свои звериные инстинкты, чтобы не представлять угрозы для окружающих.

Девушка-кролик Суй Усами испытывает трудности с проявлением инициативы и самостоятельности из-за своей робости. Девушка-птица Тобари Ханэда сталкивается с проблемами, связанными с необходимостью скрывать свою способность к полёту и соблюдать строгую дисциплину. Рэю предстоит помочь этим ученицам адаптироваться, что противоречит его первоначальному желанию избегать социальных контактов.