Злодейка девяносто девятого уровня: «Я босс, но не король демонов»

В детстве Мидори потеряла мать и осталась одна. Чтобы выжить, она начала торговать цветами на улицах города, сталкиваясь с трудностями и равнодушием окружающих. В поисках перемен она принимает предложение незнакомца и присоединяется к бродячему цирку, надеясь на улучшение своей жизни.

Оказавшись в цирке, Мидори обнаруживает, что её ожидания не оправдались. Вместо свободы её ждёт тяжёлый труд, строгие правила и отношение как к инструменту для развлечения публики. Ежедневная рутина состоит из изнурительных тренировок и отсутствия личного времени.

Ситуация меняется с появлением в труппе нового артиста-карлика по имени Масамицу. Он обладает гипнотическими способностями и предлагает Мидори сотрудничество. Масамицу утверждает, что его талант может принести цирку известность, а ей — финансовую независимость и возможность изменить своё положение.