Арне Нойнтоте работает детективом в городе Люгенберг, обладая способностью управлять ксеноморфическими сущностями. Он расследует преступления на стыке человеческого мира и паранормальной структуры, существующей параллельно обычной реальности. Местные жители считают его худшим

Существо по имени Хаппиан, внешне напоминающее кальмара, покидает свою планету с миссией распространять счастье. После долгого космического путешествия оно прибывает на Землю, где сталкивается с враждебностью местных жителей, вынужденное скрываться. Его находит девочка по имени