Сюжет аниме сосредоточен на профессиональном воре Арсене Люпене III. Его целью становится дневник, содержащий информацию, связанную со Второй мировой войной. Документ защищен сложной системой шифров, для вскрытия которой требуются специфические навыки. Параллельно за дневником

Фань Линсяо, опытный заклинатель мистических существ, попадает в ловушку во время отбора в высший культ. В критический момент его поглощает созданный им же исполинский кит Кун. Очнувшись, он обнаруживает, что его сознание переместилось в тело молодого заключённого Лю Фэнманя,