После победы над Королём демонов группа героев завершает своё десятилетнее путешествие и возвращается домой. Команда, состоящая из мага Фрайрен, воина Химмеля, священника Хейтера и воина Айзена, распадается, и каждый выбирает свой дальнейший путь. Из-за разницы в

Существо по имени Хаппиан, внешне напоминающее кальмара, покидает свою планету с миссией распространять счастье. После долгого космического путешествия оно прибывает на Землю, где сталкивается с враждебностью местных жителей, вынужденное скрываться. Его находит девочка по имени