В историческом Лондоне значительное количество смертей было связано с присутствием драконов. Для контроля над этими существами было создано разделение: обычные жители "Реального Лондона" не видят драконов, в то время как в скрытом "Ином Лондоне" существует

Аой является студенткой университета в Японии. От своего дедушки, практиковавшего шаманизм, она унаследовала способность видеть ёкаев — существ из японской мифологии. Эти существа обладают различной природой и остаются невидимыми для обычных людей. Благодаря своему дару, Аой

Шиничи Тиаки продолжает работу в качестве главного дирижера оркестра Ру-Марле, что способствует росту его профессиональной репутации. Его бывшая однокурсница, пианистка Мегуми Нода, проходит обучение в Парижской консерватории. В их отношениях возникает напряжение на фоне успехов

Аяка, начинающая певица, испытывает трудности с публичными выступлениями из-за внутренних сомнений. Её ситуация меняется после знакомства с участницами рок-группы, которые предлагают ей присоединиться к коллективу. Музыканты оценили её вокальные данные и видят в ней потенциал