Во втором сезоне аниме Кенсин Химура оказывается в додзё семьи Камия. Он начинает работать там инструктором вместе с Каору Камией. Их взаимодействие приводит к тому, что Химура пересматривает своё отношение к прошлому и берёт на себя ответственность за судьбу этого места. В

Действие происходит в городе Удзи, где духовой оркестр переживает сложный период. Выпускники коллектива испытывают творческий кризис, а менее опытные участники не готовы к конкурсным выступлениям. Ситуация меняется с приходом нового преподавателя музыки, молодого специалиста,

Моника обладает редкой способностью использовать магию без вербальных компонентов. Её репутация основана на успешном противостоянии с чернокрылым исполином, после чего её стали считать мастером магического искусства. Однако за этим профессиональным образом скрывается личность,