После событий в Сибуе волна проклятий распространяется за пределы города. Кэндзяку, действовавший под именем Сугуру Гэто, объявляет о начале испытания "Смертельная миграция". В нём участвуют маги, случайные люди и порождения проклятых сил. Территория Японии делится на

Существо по имени Хаппиан, внешне напоминающее кальмара, покидает свою планету с миссией распространять счастье. После долгого космического путешествия оно прибывает на Землю, где сталкивается с враждебностью местных жителей, вынужденное скрываться. Его находит девочка по имени