Сюжет основан на легенде о Люцифере, падшем ангеле, изгнанном в ад после попытки сравниться с Богом. Воплотившись в женском обличье на Земле, Люцифер встречает девушку по имени Мария. Вместе они отправляются в путешествие в преисподнюю, где сталкиваются с одним из её обитателей,