Действие аниме разворачивается в небольшом городе, где проживает старшеклассник Нацуо Фудзи. Он испытывает чувства к своей учительнице Хине Татибане, но его симпатия остается безответной. Чтобы отвлечься от переживаний, Нацуо отправляется на свидание, где знакомится с девушкой