На протяжении тысячелетия Япония существовала в условиях постоянной угрозы со стороны демонов. Эти существа обладали физическим превосходством над людьми и систематически нападали на них. Противодействием демонам занималась специализированная организация, главной целью которой
Королевство Дасюй пришло в упадок после ухода богов, что привело к распространению демонических существ и разрушению. В отдаленной деревне, населенной преимущественно пожилыми людьми, девять стариков воспитывают мальчика по имени Цинь Му. Он проводит время, ухаживая за коровами,