Аркадия моей юности

После шести лет обучения в магической академии Нико Вакацуки возвращается в родной город в статусе квалифицированной ведьмы. Следующим этапом её становления является выбор фамильяра — магического спутника. Вместо традиционных животных, таких как кошки или совы, Нико принимает решение заключить контракт со своим другом детства, Морихито. Этот выбор оказывается нестандартным, поскольку Морихито обладает необычной природой.

Морихито является гигантским существом, что создаёт практические сложности для обеих сторон. Первоначально он испытывает сомнения и сопротивление, но соглашается на роль фамильяра. Причиной становится условие магического договора: отказ повлечёт за собой проклятие, которое трансформирует его в гибридное существо, сочетающее черты коровы и тигра.

Ситуация усложняется магическим пророчеством, которое предрекает, что в течение следующего года Нико столкнётся с крупной катастрофой. Это предсказание добавляет дополнительный контекст к необходимости формирования рабочего партнёрства между ведьмой и её необычным фамильяром для предстоящих испытаний.