Чёрный кот

В альтернативной викторианской Англии сосуществуют люди и сверхъестественные существа, между которыми заключаются формальные соглашения. Социальная структура общества строго иерархична, где права и допустимое поведение четко определены сословной принадлежностью. Представители низших слоев, такие как работники цирков, обладают минимальными правами по сравнению с привилегированными классами.

Расследованием серии необъяснимых смертей в цирке "Ноев ковчег" занимается Сиэль Фантомхайв со своим слугой Себастьяном. Их связывает контракт, согласно которому демон Себастьян служит Сиэлю в обмен на его душу, которая будет получена после выполнения их договора. Себастьян обладает рядом специфических способностей, которые использует для выполнения задач своего юного господина.

Работая над делом в цирке, дуэт сталкивается с социальными барьерами и предрассудками, обусловленными происхождением Сиэля и таинственной природой его компаньона. Расследование требует от них анализа мотивов и возможностей как человеческих, так и нечеловеческих подозреваемых в условиях строгого сословного общества.