Маг-обманщик из другого мира

В деревне, где совместно проживают люди и сверхъестественные существа, лето становится периодом необычных событий. Двадцатилетний кот Бучио, житель этой деревни, неожиданно впадает в коматозное состояние, после чего его тело претерпевает значительные изменения. Чтобы выяснить причины произошедшей трансформации, Бучио начинает совместное расследование с молодой кицунэ по имени Юри, которая также находится в процессе изменения своей формы.

Параллельно другое существо по имени Муу-тян начинает наблюдать за тэнгу Дзиро, который традиционно охраняет деревню от злых сил. В ходе наблюдения Муу-тян замечает ранее неизвестные стороны личности Дзиро, что позволяет по-новому оценить его характер и обязанности. Тем временем среди обитателей деревни распространяются слухи о таинственном происшествии, затронувшем одного из жителей, что создаёт атмосферу неопределённости.

Ситуация осложняется, когда в деревне учащаются необъяснимые явления. Местные жители начинают собственные расследования, пытаясь понять природу происходящих событий. Их целью является раскрытие тайн, которые скрываются за внешним спокойствием деревенской жизни.