Небо и земля

В мире под названием Дыра маги из параллельного измерения периодически появляются среди местных жителей. Они проводят эксперименты, используя людей в качестве объектов для своих заклинаний. В этом месте молодая женщина Никайдо находит человека, пострадавшего от подобного колдовства. Его тело осталось человеческим, но голова превратилась в голову крокодила.

Незнакомец не помнит своего прошлого из-за амнезии. Никайдо даёт ему имя Кайман, и они начинают совместный поиск информации о его истинной личности. Их основной метод — охота на магов, от которых они надеются получить сведения. Кайман проверяет пойманных магов, помещая их головы в свою пасть, чтобы услышать ответ от существа, обитающего у него в горле.

Каждая такая встреча представляет собой опасное противостояние, сочетающее насилие и своеобразный юмор. Путь Никайдо и Каймана постепенно превращается в череду конфликтов с магами, в ходе которых они пытаются собрать разрозненные части головоломки о происхождении Каймана и природе самого мира Дыры.