Песнь о ноже под подушкой: Скитание по миру

Иссэй Хёдо, ученик младших классов, планирует продолжить обучение в старшей школе "Куо". Это учебное заведение, ранее доступное только для девушек, недавно открыло прием для юношей. Иссэй рассчитывает занять в новой школе высокий социальный статус, но его ожидания не соответствуют реальной обстановке в академии.

В школе на Иссэя совершается покушение, в результате которого он погибает. Студентка третьего курса Риас Гремори, ставшая свидетелем произошедшего, воскрешает его. Процесс воскрешения превращает Иссэя в демона и налагает на него обязательство служить Риас. Несмотря на радикальное изменение своей природы, главный герой принимает новое положение.

Иссэй, сохранивший желание создать гарем, постепенно вовлекается в скрытый от обычных людей мир. Этот мир населен демонами, ангелами, падшими ангелами и другими сверхъестественными существами, между которыми существуют сложные отношения и иерархия, подчиняющаяся определенным правилам.