Полуночный мотив сердца

Арису Ямабуки, ученик старшей школы, в детстве часто слушал ночные радиопередачи. Ведущая, выступавшая под псевдонимом Аполлон, своими монологами помогала ему справляться с чувством одиночества. Однажды трансляции неожиданно прекратились, а сама ведущая исчезла, не оставив никаких объяснений.

Спустя несколько лет Арису решает выяснить личность Аполлон. Единственной зацепкой становится упоминание школьного радиоклуба. Придя туда, он знакомится с четырьмя девушками, которые увлекаются радиовещанием. Чтобы найти среди них ту самую ведущую или получить новые线索, Арису присоединяется к их деятельности и помогает в создании школьной радиопрограммы.

В процессе совместной работы над передачами Арису постепенно узнаёт больше о жизни каждой из участниц клуба. Его поиски личности Аполлон начинают переплетаться с пониманием собственных целей и отношений с новыми знакомыми. Расследование ставит перед ним вопросы о том, какие причины стояли за исчезновением ведущей и что на самом деле скрывается за радиопсевдонимом.