Туманный холм пяти стихий

Семнадцатилетняя Люси Хартфилия покидает родной дом, чтобы стать членом гильдии магов «Хвост Феи». Её сопровождает Нацу Драгнил, маг, специализирующийся на драконьей магии, который находится в поисках своего пропавшего приёмного отца, дракона Игнила. К ним присоединяются другие маги гильдии: Грей Сильвер, владеющий магией льда, и Эльза Алая, способная призывать доспехи и оружие. Вместе они выполняют различные задания, которые в основном связаны с поимкой преступников, противодействием незаконным гильдиям и нейтрализацией существ, известных как демоны этериоса.

Основным противником гильдии выступает бессмертный маг Зереф, который стремится вовлечь «Хвост Феи» в масштабный конфликт. Его действия приводят к противостоянию с враждебной гильдией «Сердце Гримуара». В разгар этого конфликта появляется древний чёрный дракон Акнология, чьё нападение прерывает ход битвы. Ситуацию изменяет основательница гильдии, Мавис Вермилион. Впоследствии интриги Зерефа приводят к новому столкновению — на этот раз с гильдией демонов «Тартарос».

Для противостояния общей угрозе члены «Хвоста Феи» объединяют усилия с другими магами и драконами. Их совместные действия направлены на то, чтобы остановить планы Зерефа и победить организацию «Тартарос». Сюжет строится вокруг выполнения миссий, раскрытия прошлого персонажей и противостояния силам, угрожающим существованию гильдии.