В поисках учениц для ведьмы

Двенадцатилетний Наоте Нэндэбе проживает в городе Мабасе. Его повседневная жизнь состоит из посещения школы и общения с друзьями. В поисках развлечений он иногда исследует местные строительные объекты. Однажды, во время прогулки с Мамеми, знакомой его брата, Наоте замечает проезжающий мотороллер, окрашенный в черно-желтые цвета.

За рулем мотороллера находится девушка по имени Харуко Харухара, с синей электрогитарой за спиной. Транспортное средство на большой скорости сбивает Наоте, что приводит мальчика в критическое состояние. Харуко самостоятельно оказывает ему первую медицинскую помощь. После того как Наоте приходит в сознание, девушка начинает его преследовать, не оставляя возможности скрыться.

События, последовавшие за столкновением, вносят изменения в жизнь Наоте. Помимо воспоминаний о произошедшем инциденте, с мальчиком начинают происходить необычные явления. Эти происшествия кардинально меняют привычный уклад его существования.