Действие аниме разворачивается в мире, где доминирующее положение занимают духи, гоблины и другие потусторонние существа. Человеческая раса находится на грани исчезновения и ведет маргинальное существование. Людей систематически преследуют и уничтожают представители других рас.

Двое мужчин, Панели и Ретро, оказываются без одежды в одном из центральных районов Токио, не помня обстоятельств своего появления там. Их первоочередными задачами становятся поиск еды и одежды, которые они решают путём грабежа. В процессе они добывают продукты, вещи и оружие,

В учебном заведении под названием Сэтон отсутствуют ученики-люди. Вместо них школу населяют различные виды животных, которые находятся в состоянии постоянного конфликта друг с другом. Это приводит к хаотичной обстановке, где зебры, лошади, медведи и другие представители фауны не

Аниме повествует о школьнице Хиори, чье основное увлечение — рыбалка нахлыстом — считается необычным среди сверстников и вызывает непонимание. Это хобби она переняла от отца и продолжает им заниматься, несмотря на отсутствие популярности в школе. Сюжет начинается с демонстрации