Молодой человек по имени Альто обучается в школе магии, но демонстрирует низкие результаты в освоении магических навыков. Из-за слабых успехов его оставляют на повторный год обучения. Это решение заставляет Альто усомниться в своих способностях, однако он вынужден продолжить

Киёко Ёсида, ученица со спокойным характером, становится старостой второго класса. В начале учебного года в её класс приходит новый ученик, Яно Цуёси, у которого на лице и руках заметны синяки. Поскольку Яно занимает место рядом с ней, Киёко обращает внимание на его состояние.

Существо по имени Хаппиан, внешне напоминающее кальмара, покидает свою планету с миссией распространять счастье. После долгого космического путешествия оно прибывает на Землю, где сталкивается с враждебностью местных жителей, вынужденное скрываться. Его находит девочка по имени